CÁ CƯỢC THỂ THAO

Ba Lan – Entain đấu thầu STS, nhà điều hành cá cược thể thao số một ở Ba Lan

Entain, tập đoàn cá cược thể thao, trò chơi và giải trí tương tác toàn cầu đang đưa ra lời đề nghị đấu thầu để mua lại 100% cổ phần của STS Holding với giá 750 triệu bảng Anh.

STS là nhà điều hành cá cược thể thao hàng đầu ở Ba Lan và được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Warsaw. Ưu đãi sẽ có giá 24.80 PLN mỗi cổ phiếu, định giá giá trị vốn chủ sở hữu của STS vào khoảng 750 triệu bảng và giá trị doanh nghiệp vào khoảng 690 triệu bảng.

Entain CEE là liên doanh của Entain ở Trung và Đông Âu cùng với đối tác EMMA Capital. Entain và EMMA sẽ tài trợ cho Ưu đãi tương ứng với tỷ lệ sở hữu hiện tại của họ trong Entain CEE (tương ứng 75%/ 25%). Entain sẽ tài trợ cho phần cân nhắc của mình thông qua việc đặt vốn cổ phần và ưu đãi bán lẻ riêng biệt thông qua nền tảng PrimaryBid, thông tin chi tiết về chúng đã được công bố riêng.

Giám đốc điều hành của STS, Mateusz Juroszek và cha của ông là Zbigniew Juroszek, những người thông qua nền tảng gia đình tương ứng của họ nắm giữ chung khoảng 70% vốn cổ phần của STS, đã ký một thỏa thuận ràng buộc để chấp nhận Lời đề nghị không thể hủy ngang. Sau khi hoàn thành, Tổ chức Juroszek sẽ tái đầu tư một phần số tiền thu được vào Entain để đổi lấy 10% cổ phần kinh tế trong Entain CEE.

Khoản tiền mặt ròng mà Entain phải trả cho việc Mua lại sẽ vào khoảng 450 triệu bảng Anh.

Entain cho biết: “Điều này tạo ra cơ hội thú vị để có được một tài sản hấp dẫn trong thị trường được quản lý tăng trưởng cao trong CEE: CEE mang đến cơ hội thú vị ở các thị trường mới có mức tăng trưởng cao và được quản lý phù hợp với chiến lược của Tập đoàn, như đã nêu khi ra mắt Thu hút CEE với việc mua lại SuperSport vào tháng 2022 năm 1.6. Ba Lan là nền kinh tế lớn nhất khu vực CEE, với thị trường trò chơi Ba Lan có tổng doanh thu trò chơi là 2022 tỷ đô la vào năm 24 và chi tiêu cờ bạc trung bình trên mỗi người lớn tăng với tốc độ CAGR là 12% trong ba năm qua. Thị trường này tiếp tục tăng trưởng đáng kể với dự báo CAGR ngắn hạn là 2025% vào năm XNUMX.

“Mua lại nhà điều hành cá cược thể thao số 1 ở Ba Lan: “STS là công ty dẫn đầu thị trường ở Ba Lan và có dịch vụ đa kênh rất thành công và đã được chứng minh, dẫn đầu bởi một doanh nghiệp trực tuyến đáng kể (82% NGR), với mức tăng trưởng người dùng tích cực mạnh mẽ. Trong ba năm tính đến cuối năm 2022, số người dùng đang hoạt động của STS đã tăng trưởng với tốc độ CAGR 19% để đạt 783 nghìn người dùng đang hoạt động vào cuối năm 2022. STS cũng có dấu ấn bán lẻ bổ sung và đáng kể gồm khoảng 400 cửa hàng, khiến STS trở thành cửa hàng lớn nhất nhà điều hành bán lẻ tại thị trường Ba Lan. STS có hồ sơ tài chính mạnh mẽ và tăng trưởng cao, tạo ra NGR năm tài chính 22 là 663 triệu PLN (121 triệu bảng, +17 triệu phần trăm so với cùng kỳ năm trước) và EBITDA điều chỉnh là 273 triệu PLN (50 triệu bảng).”

Việc bổ sung thêm một doanh nghiệp hàng đầu khác vào Entain CEE dự kiến ​​sẽ mang lại sự phối hợp hấp dẫn từ nền tảng CEE của Entain: Thông qua giao dịch, dự kiến ​​sẽ tạo ra sự phối hợp về lãi suất chạy trên 10 triệu bảng Anh, bao gồm cả thông qua sự kết hợp được đề xuất của hai nền tảng công nghệ và vận hành nổi bật trong khu vực CEE .

Việc mua lại dự kiến ​​sẽ mang lại thu nhập tích lũy trong năm đầu tiên sở hữu: STS đã
liên tục mang lại hiệu quả tài chính hàng đầu mạnh mẽ (tăng CAGR NGR 24% kể từ năm 2020) và
tăng trưởng EBITDA được điều chỉnh (+34% CAGR). Kết hợp với mức giá dự kiến ​​là 10 triệu bảng +
sự phối hợp, người ta ước tính rằng việc mua lại sẽ mang lại thu nhập tích lũy trong cả năm đầu tiên
quyền sở hữu.

Mateusz Juroszek sẽ vẫn là Giám đốc điều hành của STS và tham gia hội đồng quản trị của Entain CEE: Mateusz đã
là Giám đốc điều hành của STS từ năm 2012 và đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của STS trong thập kỷ qua.
Với kiến ​​thức sâu rộng của Mateusz về kinh doanh và thị trường trò chơi Ba Lan, Entain là
rất vui vì anh ấy sẽ tiếp tục làm Giám đốc điều hành STS và anh ấy cũng sẽ tham gia hội đồng quản trị của Entain CEE,
giúp thúc đẩy tăng trưởng hơn nữa trong khu vực và thực hiện chiến lược của Entain CEE.

Entain cũng nhìn thấy tiềm năng tăng trưởng nếu thị trường sòng bạc trực tuyến Ba Lan tự do hóa hoàn toàn. Thị trường sòng bạc trực tuyến hiện chưa được tự do hóa hoàn toàn ở Ba Lan. Là nhà điều hành được cấp phép và quản lý, STS
có thể sẽ ở vị trí tốt để hưởng lợi từ cơ hội tham gia thị trường sòng bạc trực tuyến
thị trường này có nên tự do hóa hoàn toàn trong tương lai hay không.

Radim Haluza, Giám đốc điều hành của Entain CEE, sẽ tiếp tục thúc đẩy và giám sát sự thành công liên tục của
cả STS và SuperSpor