Tin tức điều hành

Hoa Kỳ – Century Casinos mua Nugget Casino Resort ở Reno

Century Casinos sẽ mua 50% Smooth Bourbon và 100% Nugget Casino Resort từ Marnell Gaming với giá 195 triệu USD. Công ty cũng sẽ có quyền lựa chọn trong 50 năm để mua 105% còn lại của PropCo với giá XNUMX triệu USD cộng thêm XNUMX% mỗi năm.

Công ty sẽ mua 50% tiền lãi của PropCo với giá 95 triệu USD, tương ứng với tỷ lệ vốn hóa là 7.9% dựa trên số liệu sơ bộ năm 2021. PropCo sở hữu đất và tòa nhà bên dưới Nugget và sẽ ký hợp đồng cho OpCo thuê tài sản với giá thuê hàng năm là 15 triệu USD. Sau khi có sự chấp thuận bắt buộc từ Ủy ban trò chơi Nevada, Công ty sẽ mua 100% OpCo với giá 100 triệu USD.

Liên quan đến việc mua lại, Goldman Sachs Bank USA đã cung cấp một thư cam kết trị giá 350 triệu USD tài trợ cho khoản vay có thời hạn bảo đảm cao cấp để hỗ trợ việc mua lại, tái cấp vốn cho khoản nợ hiện tại của Century Casinos và cho các mục đích chung của công ty cũng như một khoản tín dụng quay vòng có bảo đảm cao cấp trị giá 30 triệu USD. Trên cơ sở chiếu lệ khi mua lại OpCo, Công ty dự đoán đòn bẩy ròng sẽ vào khoảng 3.0 lần.

“Chúng tôi đã xem xét việc thâm nhập thị trường Reno trong một thời gian dài và chúng tôi tin rằng Nugget hoàn toàn phù hợp với danh mục đầu tư của chúng tôi. Chúng tôi mong được chào đón đội ngũ tuyệt vời tại Sòng bạc Nugget to Century,” Erwin Haitzmann và Peter Hoetzinger, Đồng Giám đốc Điều hành của Century Casinos nhận xét. “Chúng tôi tin rằng giao dịch này có nhiều mặt tích cực và chúng tôi đã xác định được một số lĩnh vực cần cải thiện để tiếp tục phát triển Nugget. Chúng tôi hy vọng Nugget sẽ tích hợp liền mạch và cung cấp sự phối hợp bổ sung cho danh mục đầu tư tại Hoa Kỳ của Century Casinos,” họ kết luận.

Nugget Casino Resort tọa lạc tại Sparks, Nevada, thuận tiện trên Xa lộ Liên tiểu bang 80 với lối đi dễ dàng từ Sân bay Quốc tế Reno-Tahoe (khoảng ba dặm). Khu nghỉ dưỡng đầy đủ dịch vụ bao gồm một sàn chơi game lớn, hai tòa tháp khách sạn, không gian hội nghị rộng 110,000 feet vuông, một nhà hát vòng tròn ngoài trời có 8,555 chỗ ngồi, nhiều lựa chọn ăn uống bình dân và cao cấp cùng với một số quán bar và sảnh khách trong khuôn viên, và một Gara đậu xe 5 tầng 1,200 chỗ và thêm 1,272 chỗ đậu xe. Cơ sở này bao gồm không gian sòng bạc rộng 50,200 feet vuông, 859 máy đánh bạc, 29 trò chơi trên bàn, 1,382 phòng khách sạn và bảy địa điểm ăn uống. Khu nghỉ dưỡng sòng bạc Nugget có doanh thu hoạt động ròng là 100.4 triệu USD và EBITDA điều chỉnh là 32.8 triệu USD dựa trên kết quả sơ bộ cho năm kết thúc vào ngày 31 tháng 2021 năm XNUMX.

Khu vực Reno-Sparks nổi tiếng với các sòng bạc nhưng cũng được biết đến là điểm đến giải trí ngoài trời gần Hồ Tahoe và một số khu nghỉ dưỡng trượt tuyết. Nó đã thu hút các công ty công nghệ và sản xuất hàng đầu bao gồm Google, Tesla, Switch, Amazon và Apple. Nền kinh tế đang đa dạng hóa thành một nền tảng rộng hơn bao gồm chăm sóc sức khỏe, khởi nghiệp kinh doanh và các ngành dựa trên công nghệ, đồng thời khu vực này hiện có tỷ lệ thất nghiệp dưới 3%.

Sau khi hoàn tất thương vụ mua lại OpCo, danh mục đầu tư ở Bắc Mỹ của Công ty sẽ tăng lên 10 sòng bạc bao gồm 6,700 máy đánh bạc và 140 trò chơi trên bàn. Trên cơ sở chiếu lệ, Công ty dự kiến ​​sẽ tạo ra 94% EBITDA đã điều chỉnh* từ các sòng bạc ở Bắc Mỹ.

Giao dịch PropCo và khoản tài trợ dự kiến ​​​​sẽ kết thúc vào đầu quý 2022 năm XNUMX. Việc mua lại OpCo dự kiến ​​​​sẽ kết thúc trong vòng một năm sau giao dịch PropCo, tùy thuộc vào sự chấp thuận cần thiết của Ủy ban trò chơi Nevada. Việc đóng cả hai giao dịch phải tuân theo các điều kiện đóng theo thông lệ.