Interactive
Canada – Amaya tăng chào bán cổ phiếu để tài trợ cho việc tiếp quản Rational
By Phil - 24 tháng 2014 năm XNUMX
Amaya Gaming đang tăng quy mô chào bán cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi đã được công bố trước đó với lợi nhuận ròng được sử dụng để tài trợ cho thương vụ mua lại Rational Group trị giá 4.9 tỷ USD, chủ sở hữu của PokerStars và Full Tilt Poker, đã công bố vào đầu tháng này.
Quy mô của đợt chào bán đã tăng thêm 50 triệu USD lên khoảng 180 triệu USD so với mức 130 triệu USD được công bố trước đó. Amaya dự kiến đợt chào bán sẽ kết thúc cùng với việc hoàn tất thương vụ mua lại thương vụ Rational Group vào ngày 30 tháng XNUMX.
Tập đoàn có trụ sở tại Montreal cho biết: “Quy mô đợt chào bán đã tăng lên theo thỏa thuận giữa Amaya và Canaccord Genuity với tư cách là nhà bảo lãnh duy nhất, từ khoảng 50 triệu đô la Mỹ lên khoảng 180 triệu đô la Mỹ so với mức 130 triệu đô la Mỹ đã công bố trước đó. Do đó, tổng số tiền thu được từ việc phát hành Cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi hiện sẽ là 1,050,000,000 USD. Không có thay đổi nào khác đối với nguồn tài chính đã công bố trước đó. Phần tăng thêm sẽ được cung cấp theo các điều khoản tương tự như đợt chào bán Cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi đã được công bố trước đó. Cannacord Genuity sẽ được trả khoản phí 1,000% đối với phần tăng thêm. Mỗi Cổ phiếu ưu đãi có thể chuyển đổi có số tiền gốc ban đầu là 41.67 đô la C và có thể chuyển đổi, theo lựa chọn của người nắm giữ, ban đầu thành khoảng 24 cổ phiếu phổ thông của công ty dựa trên giá chuyển đổi là XNUMX đô la C trên mỗi cổ phiếu phổ thông, trong từng trường hợp, tùy thuộc vào các điều chỉnh bao gồm sáu phần trăm bồi đắp cho tỷ lệ chuyển đổi, được cộng gộp nửa năm một lần.
Nó nói thêm: “Tập đoàn dự kiến đợt chào bán sẽ kết thúc đồng thời với việc hoàn tất giao dịch đã công bố trước đó, theo đó Amaya đã đồng ý mua lại Rational Group với giá mua tổng cộng là 4.9 tỷ USD. Công ty dự định sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành Cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi để tài trợ một phần cho việc thanh toán giá mua cho việc mua lại Rational Group.”
Amaya muốn thành lập công ty trò chơi trực tuyến giao dịch công khai lớn nhất thế giới với thỏa thuận Rational. Cùng với nhau, PokerStars và Full Tilt Poker là những thương hiệu poker trực tuyến có lợi nhuận cao nhất thế giới với hơn 85 triệu người chơi đã đăng ký.
